Finanz- und Versicherungs­makler für Stuttgart.

Nein. Ein erstes Gespräch und die gemeinsame Durchsicht können per Video erfolgen. Welche Unterlagen benötigt werden, klären wir vorab.

Unser Büro befindet sich in der Kaiserpassage 3 in Reutlingen. Für Kundinnen und Kunden aus Stuttgart bieten wir persönliche Beratung in unserem Büro und Videoberatung an. Welche Form zu Ihrem Anliegen passt, klären wir bei der Terminvereinbarung.

Ja. Vorhandene Verträge und ein bestehendes Depot sind ein guter Ausgangspunkt. Wir schauen gemeinsam auf Leistungen, Kosten und Ihre heutigen Ziele. Ein Wechsel ist kein Selbstzweck: Entscheidend ist, was sich für Sie sinnvoll verbessern lässt.

Das hängt von Ihrem Anliegen und den vereinbarten Leistungen ab – etwa bei Versicherungen, Investment, Finanzierung oder Immobilien. Je nach Thema reicht das von einem kostenfreien Gespräch über eine Vergütung durch den Anbieter bis hin zur Honorarberatung oder einer Servicepauschale. Welches Modell für Sie gilt, welche Leistungen es umfasst und welche Kosten entstehen, besprechen wir gemeinsam und transparent vor Ihrer Beauftragung.

Ja. Ein Sparplan ist ab 25 Euro monatlich möglich. Für eine Einmalanlage gibt es keine Mindestanlagesumme. Gerade bei kleinen Depots betrachten wir sorgfältig, wie sich die gesamten Kosten auswirken und welche Lösung sinnvoll ist.

Ja. Wir besprechen Ihre berufliche Tätigkeit, mögliche Haftungsrisiken, Sachwerte und die Folgen eines Betriebsausfalls. Daraus entsteht eine nachvollziehbare Auswahl gewerblicher Absicherungen. Auch Ihre private Vorsorge und Geldanlage können wir einbeziehen.

Ihr Anliegen reicht für den Einstieg. Wenn vorhanden, helfen aktuelle Versicherungsübersichten, Depotunterlagen oder bei einer Finanzierung die Eckdaten Ihres Vorhabens. Gemeinsam sortieren wir, was wichtig ist und welche Unterlagen noch fehlen.